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Clausematch: Guida

Gestisci documenti

Creare o caricare un documento

Contenuti

Panoramica

Ci sono due modi per aggiungere un documento in Clausematch:

Creare da zero
Caricando il file

Entrambi i metodi prevedono le seguenti impostazioni da configurare durante il processo:

Precondizioni

Autorizzazione a livello di sistema: "Crea documenti", "Amministrazione del sistema".

Passi

Metodo di creazione:

1. Fate clic sul pulsante blu + Nuovo nell'angolo superiore destro della dashboard.

Untitled (1)

2. Selezionare Crea da zero.

Nella maggior parte dei casi, i documenti devono essere creati da un template predefinito dall'organizzazione. Selezionare Da template per utilizzare un template. Gli utenti abituali saranno indirizzati a questa opzione per impostazione predefinita.
In alcuni casi, quando il template non deve essere usato per la creazione di un nuovo documento, selezionare l'opzione Come documento o Come snippet

Untitled (2)

3. Selezionare il template da cui creare un documento.

4. Inserire il titolo del documento.

5. Inserire il numero di versione.

6. Selezionare la lingua del documento (l'impostazione predefinita è inglese (UK)).

7. Premere Crea e attendere il caricamento del documento.

8. Compilare i campi dei metadati che forniscono informazioni associate al documento (ad es. tipo di documento, data di revisione, ecc.).

Se al punto 1 è stata scelta l'opzione Come documento, selezionare la raccolta di metadati da associare al documento.

9. Premere Continua.

10. Impostare le scadenze delle fasi: fare clic sul nome di una fase e selezionare la data di scadenza.

11. Premere Continua.

12. Selezionare una categoria a cui collegare il documento e spuntare la casella accanto al nome della categoria.

13. Premere Completa.

Il documento è ora pronto per essere modificato.

Metodo di caricamento:

1. Fare clic sul pulsante blu + Nuovo nell'angolo superiore destro della dashboard.

mceclip0 (3)

2. Selezionare Carica DOCX.

Nella maggior parte dei casi, i documenti devono essere creati da un template predefinito dall'organizzazione. Selezionare Assegna template per associare il documento caricato a un template. Gli utenti abituali saranno indirizzati a questa opzione per impostazione predefinita.
In alcuni casi, quando il template non deve essere utilizzato per la creazione di un nuovo documento, selezionare l'opzione Come documento o Come snippet.

mceclip1 (3)

3. Selezionare il template.

4. Selezionare un file da caricare.

5. Immettere il numero di versione.