Note di Rilascio 2024.2

 

Introduzione

Questa release trimestrale contiene quanto segue:

• ⛳ Sintesi delle modifiche
• 🧿 Nuove funzionalità
  
  • 1. Collezioni 🗄️
    
    • ⚡️ 1.1 Organizzare i documenti
    • 1.2 Condividere le raccolte
    • ⚡️ 1.3 Abbonarsi alle modifiche delle Raccolte
    • ⚡️ 1.4 Visualizzare l'avanzamento della lettura per Collezioni
    • 1.5 Gestire tutte le raccolte
  • 2. Ricerca 🔍
    
    • ⚡️ 2.1 Accesso alla ricerca in qualsiasi punto del portale
  • 3. Nuova landing page 🏠
    
    • ⚡️ 3.1 Il vostro spazio personale sul portale - Nuova pagina iniziale
    • 3.2 Personalizzazione della pagina iniziale
  • 4. Repository dei documenti 📂 
    
    • 🚀 Vista Policy View 2.0
    • 4.1 Visualizzazione dell'ora dell'ultima visualizzazione e dello stato di lettura dei documenti
    • 4.2 Visualizzazione delle modifiche di un documento: Nuova versione, Nuovo documento
    • 4.3 Visualizzazione del livello di accesso ai documenti
    • ⚡️ 4.4 Utilizzare i nuovi filtri per concentrarsi sui documenti giusti
    • 4.5 Visualizzazione dei documenti in una tabella
    • ⚡️ 4.6 Visualizzare l'avanzamento e le approvazioni dei documenti
    • 4.7 Accesso alle informazioni chiave sui documenti in pochi secondi
    • 💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo
  • 5. Editor 📄
    
    • 5.1 Copia-incollare immagini da un documento all'altro senza perdere le autorizzazioni
    • 5.2 Configurazione della visualizzazione dei metadati all'interno del documento
    • ❇️ Miglioramenti
    • 💢 Panoramica dei cambiamenti nell'interfaccia utente e nel testo
  • 6. Documento 📄
    
    • 6.1 Navigazione in una nuova versione del documento
  • 7. Notifiche 📧
    
    • 7.1 Applicare l'impostazione delle notifiche via e-mail ai propri utenti
  • 8. Automazione ⚡
    
    • 8.1 Utilizzate più valori intelligenti per progettare le vostre e-mail: Collegamento al documento del portale o ad altri metadati del documento
    • 💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo
  • 9. Permessi 🔐
    
    • 9.1 Eliminazione in blocco degli utenti dai documenti
  • 10. Metadati 🧾
    
    • ❇️ Miglioramenti
    • 💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo
  • 11. Tagging 🏷️
    
    • 11.1 Esplora e analizza tutti i paragrafi etichettati
  • 12. Flusso di lavoro 🦾
    
    • ❇️ Miglioramenti
  • 13. Reports 📈
    
    • 13.1 Rivedere i metadati relativi alla versione selezionata nei rapporti MI
    • 13.2 Scaricare tutte le connessioni dalla scheda Conformità
  • 14. Conservazione dei dati ⌛️
    
    • 14.1 Eliminazione definitiva dei documenti dalla piattaforma
  • 15. API 👨‍💻
    
    • 15.1 Abilitazione o disabilitazione dell'utente tramite API
  • Correzioni di bug e miglioramenti
    
    • Versione principale
      
      • Policy Management
    • Patch 144.6+
      
      • Policy Management
  • 💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo

Per qualsiasi domanda, inviate un'e-mail a support@clausematch.com e vi assisteremo ulteriormente.

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⛳ Sintesi delle modifiche

1. Una caratteristica centrale di questa versione è la funzionalità Collezioni. Questo strumento è stato creato appositamente per i manager, consentendo loro di personalizzare l'ambito dei documenti richiesti per la revisione da parte di diversi gruppi di utenti. Questa personalizzazione semplifica il processo con cui gli utenti trovano e consultano i documenti che devono leggere, assicurando che siano sempre aggiornati con le ultime modifiche e informazioni relative ai loro ruoli.
2. Un altro miglioramento significativo è la funzione di ricerca di accesso da qualsiasi pagina. Questa funzione consente agli utenti di trovare facilmente i documenti necessari da qualsiasi punto del portale, riducendo in modo significativo il tempo di ricerca e consentendo loro di tornare più rapidamente ai documenti precedenti.
3. Un'aggiunta fondamentale a questo aggiornamento è l'introduzione di una Landing Page incentrata sull'utente e progettata per semplificarne l'esperienza. Questa pagina, strutturata in modo intuitivo, metterà in evidenza le attività immediate e imminenti, migliorando in modo significativo la navigazione e l'interazione dell'utente con il portale e aiutando a rispondere alla domanda: Cosa devo fare? Questo cambiamento è fondamentale per garantire che gli utenti possano identificare rapidamente e dare priorità alle loro attività sul portale.

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Nuove funzionalità

1. Collezioni 🗄️

Il portale

Un nuovo modo di organizzare i documenti per migliorare l'organizzazione del lavoro.

Con questa funzione è possibile creare, gestire e condividere ricerche filtrate con un insieme specifico di utenti o gruppi. Se cercate spesso documenti che corrispondono a determinati criteri, ora potete salvare la ricerca come Raccolta con un titolo scelto e specificare la query, i filtri, l'ordinamento e la visualizzazione. Una volta salvata, la raccolta può essere condivisa con altri, rendendo più efficiente la condivisione delle informazioni all'interno del team.

Avete un elenco di documenti necessari per il vostro lavoro? Salvate la ricerca come Raccolta e avrete la possibilità di accedervi facilmente.

Inoltre, questa funzione consente di tenere traccia di tutte le modifiche apportate ai documenti salvati nella raccolta. Rimanete aggiornati sulle nuove versioni, sulle aggiunte di documenti, sulle modifiche apportate all'avanzamento della lettura e molto altro ancora.

⚡️ 1.1 Organizzare i documenti in collezioni

È ora possibile salvare, visualizzare e gestire comodamente le proprie raccolte di documenti in base a filtri specificati, query di ricerca, ecc. È possibile etichettare e descrivere i documenti in base alle proprie conoscenze per poterli richiamare facilmente in seguito.

Oltre alle raccolte personali, è possibile visualizzare anche le raccolte di sistema come "Tutti i documenti", "Preferiti", "Pronti per la pubblicazione" e "Pubblicati". Tutte queste raccolte sono organizzate in modo ordinato nella barra laterale di sinistra per un accesso rapido.

È possibile creare, ad esempio:

• Raccolta di documenti importanti in base al proprio Ruolo
• Raccolta di documenti utilizzati di frequente
• Raccolta di documenti necessari per un progetto specifico.

Organizzare i documenti in una raccolta

1.2 Condividere le collezioni

La nuova funzione consente di condividere le raccolte con diversi gruppi di utenti.

È possibile limitare o concedere l'accesso alle raccolte in base a utenti, gruppi o ruoli specifici del portale.

In questo modo è possibile concentrarsi sui documenti essenziali e garantire che le persone giuste possano accedere alla raccolta giusta. In questo modo è possibile designare l'accesso di visualizzazione ai documenti ritenuti necessari per un gruppo specifico.

È possibile scegliere non solo utenti o gruppi specifici, ma anche ruoli di portale. Tutto dipende dalle vostre esigenze e condizioni individuali.

Condividere la raccolta

 

⚡️ 1.3 Abbonarsi per le modifiche alle Collezioni

Grazie a questo nuovo aggiornamento, ora è possibile rimanere aggiornati sulle modifiche alle policy più importanti direttamente dalla propria casella di posta elettronica.

È possibile abbonarsi a una determinata raccolta di documenti per ricevere notifiche di nuove aggiunte o modifiche di versione. Inoltre, avrete la libertà di definire la cadenza e il calendario delle notifiche, adattando gli aggiornamenti alle vostre esigenze. E se vi sentite sopraffatti, potete sempre annullare l'iscrizione.

Abbonarsi alle modifiche della propria raccolta

⚡️ 1.4 Visualizzazione dei progressi di lettura per Collezioni

È ora possibile monitorare facilmente i progressi di lettura. Vi dice esattamente quanti documenti avete già letto e quanti sono ancora in sospeso.

Ideale per garantire la conformità, questa funzione agisce come una lista di controllo, consentendovi di tenere traccia dei vostri compiti di lettura in modo molto più organizzato ed efficiente. Inoltre, consente di dare un'occhiata al numero di documenti non letti, ai nuovi documenti e alle nuove versioni, fornendo una panoramica dei compiti ancora da svolgere.

Ricerca dei documenti pubblicati

1.5 Gestire tutte le collezioni

Grazie a questi miglioramenti, potrete accedere rapidamente a tutte le vostre raccolte create in un'unica pagina. Potrete facilmente aggiornarle, condividerle, eliminarle e duplicarle.

In qualità di manager del portale, potete facilmente esaminare tutte le raccolte pubbliche e modificarle in base alle esigenze della vostra organizzazione.

Gestire le collezioni

2. Ricerca 🔍

Portale
Miglioriamo l'accesso alle funzionalità di ricerca.

⚡️ 2.1 Accesso alla ricerca in qualsiasi punto del portale

Non è più necessario tornare a pagine specifiche per avviare le ricerche.
Ora è possibile utilizzare la nuova funzione di ricerca universale da qualsiasi punto del portale.

Accedete rapidamente alla barra di ricerca utilizzando le scorciatoie, rivisitate i documenti aperti di recente e godetevi la comodità di risultati di ricerca efficienti. Abbiamo anche fatto in modo che l'ultima query digitata e i filtri persistano fino a quando non vengono cancellati manualmente o fino all'avvio di una nuova sessione, rendendo più efficiente la vostra esperienza di navigazione.

Ricerca nei documenti pubblicati

3. Nuova Landing page 🏠

Portale

Questa è una nuova casa dove potete iniziare il vostro viaggio nel Portale. Vi aiuterà a trovare ciò che vi serve.

Questa home personalizzata mette a portata di mano le informazioni che vi interessano.

Scegliendo i dati importanti da visualizzare, potrete ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno con un solo sguardo. Sono finiti i giorni in cui ci si sentiva smarriti o sopraffatti al primo accesso.

È possibile visualizzare un rapido riepilogo dei dettagli più importanti che vi riguardano, visualizzare l'andamento complessivo della lettura ed esaminare i documenti non letti o le nuove versioni.

Inoltre, è possibile navigare rapidamente verso le Raccolte o i documenti aperti in precedenza, rendendo più semplice e veloce l'accesso ai documenti pertinenti in base al ruolo, al reparto o ad altri parametri di ricerca specifici.


🧑🏻‍💻 Tramite i team di supporto o di CS, questa pagina iniziale può essere disattivata/attivata e diventare una pagina iniziale per gli utenti.

⚡️ 3.1 Il vostro spazio personale sul portale - Nuova pagina iniziale

Con questa nuova versione, è possibile tenere traccia dei documenti recenti, delle policy preferite e delle raccolte di documenti in un unico posto nella nuova scheda "Home". Abbiamo anche aggiunto una sezione "Cosa fare", in modo che possiate tenere sotto controllo i vostri progressi di lettura e i compiti importanti.

Ora è possibile avere una panoramica di tutte le modifiche apportate dall'ultima visita. Che si tratti di nuovi documenti, nuove versioni o aggiornamenti delle Collezioni, sarete aggiornati a ogni accesso, per assicurarvi che nulla sfugga alla vostra attenzione.

Rimanere aggiornati sulla lettura dei documenti è ora a portata di clic!

La vostra pagina iniziale

3.2 Personalizzazione della pagina iniziale

Questa nuova funzione offre un'esperienza personalizzata a ogni accesso.

Abbiamo aggiunto una comoda funzione che consente di configurare e salvare lo stato di visualizzazione di diverse sezioni, quali documenti recenti, preferiti, raccolte e documenti da leggere. Avere queste funzioni a portata di mano può aiutarvi a gestire le vostre polizze in modo più efficiente.

La vostra pagina iniziale

4. Repository di documenti 📂

Portale

Introduciamo diversi miglioramenti per migliorare il consumo delle informazioni sul portale. Questo vi permetterà di trovare più rapidamente le informazioni chiave.

Ad esempio, l'anteprima istantanea dei metadati del documento, approfondimenti come l'ora dell'ultima visualizzazione, lo stato di lettura e più opzioni di layout per l'elenco dei documenti.

🚀 Policy Portal View 2.0

Un nuovo modo di visualizzare i documenti e di organizzarli in Raccolte con un pannello delle Raccolte, un pannello di informazioni sulle Raccolte, un pannello delle Categorie e una vista dei documenti. Tutti questi elementi possono essere ridotti/espansi per adattarsi alle vostre esigenze e aiutarvi a concentrarvi sulle informazioni necessarie.

4.1 Visualizzazione dell'ora dell'ultimo accesso e dello stato di lettura dei documenti
È ora possibile determinare se un documento è stato letto e visualizzare il timestamp dell'ultimo accesso.

Ricerca dei documenti pubblicati

4.2 Visualizzare le modifiche di un documento: Nuova versione, Nuovo documento

Introduciamo nuove informazioni sui documenti che consentono di tenere traccia delle modifiche. Il nostro sistema vi indicherà direttamente se è disponibile una nuova versione di un documento che avete letto in precedenza o se è accessibile un documento completamente nuovo.

Ricerca dei documenti pubblicati

4.3 Visualizzazione del livello di accesso ai documenti

Con questa nuova funzione è possibile avere un maggiore controllo sull'accesso ai documenti. È ora possibile identificare l'accessibilità dei documenti della policy direttamente nella visualizzazione iniziale.

Questa funzione consente di vedere se un documento è impostato su una visibilità pubblica o privata direttamente dalle viste elenco e tabella.

Gestione dell'accesso ai documenti pubblicati

⚡️ 4.4 Utilizzate i nuovi filtri per concentrarvi sui documenti giusti

Non è più necessario sfogliare grandi pile di documenti. Ora è possibile filtrare i documenti in base all'ultima visualizzazione, allo stato di lettura, al fatto che siano contrassegnati come preferiti, se sono disponibili nuove versioni e persino se si tratta di documenti completamente nuovi per voi.

Come manager, potete concentrarvi sui documenti pubblicati e sul loro livello di accesso, come i documenti pubblici.

Questo vi aiuterà a organizzare e raggruppare meglio i documenti nelle raccolte richieste.

Ricerca dei documenti pubblicati

4.5 Visualizzazione dei documenti in una tabella

Il portale offre ora una funzione di visualizzazione tabellare migliorata.

Questa nuova interfaccia consente di accedere e confrontare rapidamente i documenti e i loro metadati con un semplice sguardo. Questo aggiornamento ha reso più semplice e comodo l'ordinamento dei documenti.

Ricerca dei documenti pubblicati

Policy Management

⚡️ 4.6 Visualizzazione dello stato di avanzamento e delle approvazioni dei documenti

Nella nuova versione, è ora possibile vedere esattamente quando le scadenze delle fasi sono previste e quali approvazioni sono in sospeso, direttamente dalla visualizzazione della tabella dei documenti. Questa nuova funzione rende più facile la comprensione e la gestione del flusso di lavoro, la tracciabilità delle scadenze, l'identificazione dei documenti in ritardo e l'individuazione di approvazioni specifiche, filtrando meticolosamente per facilitarne l'individuazione.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, ora è possibile gestire e comprendere meglio l'avanzamento dei documenti. In questo modo è più facile stabilire le priorità di lavoro e far sì che tutto fili liscio.

Ricerca dei documenti pubblicati

Tutti i moduli

4.7 Accesso alle informazioni chiave sui documenti in pochi secondi

È ora possibile visualizzare facilmente i dettagli di un documento semplicemente passando il mouse sul suo titolo o sulla sua icona. Questa funzione introduce le schede dei dettagli del documento, che forniscono un'istantanea delle informazioni vitali relative al documento, migliorando l'esperienza di navigazione e facendo risparmiare tempo ai clic.

Ricerca dei documenti pubblicati

Ricerca dei documenti di Policy Management

💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo

Portale

1. ‼️ Nuova interfaccia per la pagina Documenti del Portale
2. ‼️ Le cartelle Domande e Risposte e Attestati sono state spostate nelle proprie pagine.
3. Nuova icona di ricerca sulle pagine del portale
4. Nuove informazioni sulla scheda del documento: Stato di lettura del documento, Ora dell'ultima visualizzazione, Livello di accesso, Modifiche: Nuovo documento, Nuova versione

Tutti i moduli

1. La colonna "Preferiti" viene ora visualizzata come icona a forma di stella su PM e PP.

5. Editor

Policy Management
Continuiamo a migliorare il modo in cui lavorate e navigate all'interno del documento e la vostra esperienza di editing.

5.1 Copia-incolla di immagini da un documento all'altro senza perdere le autorizzazioni

Con il nuovo aggiornamento, è ora possibile copiare immagini da un documento a un altro senza preoccuparsi di perdere le rispettive autorizzazioni. Anche se l'accesso al documento originale è limitato, le immagini trasferite rimarranno accessibili nel nuovo documento. Dite addio ai segnaposto immagine non funzionanti!
Inoltre, ora è possibile rilasciare rapidamente un'immagine direttamente nel posto giusto all'interno dell'editor, consentendo di caricare rapidamente le schermate.

Inserire una tabella o un'immagine

5.2 Configurazione della visualizzazione dei metadati all'interno del documento

È possibile modificare la configurazione locale per stabilire se i metadati vengono visualizzati nella parte superiore del documento o nel pannello di destra.

🧑🏻‍💻 Per i manager: È possibile modificare il comportamento predefinito tramite il team di supporto

Modifica dei metadati del documento

❇️ Miglioramenti

‼️ Editor: Visualizzazione dell'informazione che le modifiche al contenuto del documento sono state salvate

All'interno dell'editor, mostreremo una nuova icona e l'informazione "salvato" nel menu in alto, accanto al nome del documento, quando il contenuto è stato salvato con successo nel backend.

‼️ Esportazione: Timestamp per i file esportati

Immaginate quanto sarebbe più facile se il nome del file di qualsiasi report o documento esportato includesse la data di esportazione. Non ci sarebbe più bisogno di cercare questa informazione.

Potreste tenere i vostri file organizzati e individuare la data a colpo d'occhio: un ulteriore passo avanti per semplificare le vostre attività!

Editor / Metadati: Ottenere informazioni su quali campi sono presenti nelle schermate dei metadati quando si gestisce il layout del documento

Nella scheda Impostazioni documento > Layout, abbiamo aggiunto la possibilità di visualizzare i campi inclusi nella schermata Metadati scelta.

Editor: Opzione rapida per navigare all'inizio del documento

All'interno dell'editor, abbiamo aggiunto una scorciatoia per scorrere all'inizio del documento.

Sarà visibile quando si scorre il documento.

💢 Panoramica dei cambiamenti nell'interfaccia utente e nel testo

1. Abbiamo aggiunto una migliore visualizzazione delle sezioni nei Metadati - abbiamo aggiornato lo sfondo per aumentare il contrasto e far sì che i nomi delle sezioni rimangano attaccati quando si scorre.
2. Abbiamo mostrato un avviso di non salvataggio in Impostazioni documento > Layout se qualcosa non è stato salvato e un messaggio di successo quando abbiamo applicato queste modifiche.

6. Documento 📄

Portale

Abbiamo migliorato la visibilità e la navigazione tra le versioni del documento.

6.1 Navigazione in una nuova versione del documento

È ora possibile ricevere notifiche sulla versione di un documento che si sta visualizzando.

Se si apre un documento più vecchio, la barra superiore lo segnala e offre la possibilità di passare alla versione più recente. In questo modo è più facile rimanere aggiornati sui contenuti più recenti, ridurre la confusione e migliorare la produttività.

Visualizzazione e confronto delle versioni pubblicate in precedenza

7. Notifiche 📧

Portale | Gestione dei criteri

Approccio introdotto per imporre centralmente le impostazioni di posta elettronica agli utenti.

7.1 Applicare le impostazioni delle notifiche e-mail ai propri utenti

🧑🏻‍💻 Disponibile solo tramite l'assistenza o il team CS
Ora avete la possibilità di imporre le configurazioni della posta elettronica per tutti i vostri utenti nei moduli Portale o Gestione criteri. Ora potete assicurarvi che il vostro quadro di comunicazione sia in linea con il vostro modello aziendale e che tutti siano informati in modo efficace.

Le impostazioni possono essere applicate agli utenti esistenti, a gruppi specifici o persino ai ruoli della piattaforma, se necessario.

Applicare le impostazioni di notifica e-mail agli utenti

8. Automazione

Portale | Gestione dei criteri

Più opzioni per personalizzare le e-mail nelle regole di automazione.

8.1 Utilizzare più valori intelligenti per progettare le e-mail: Collegamento al documento del portale o ad altri metadati del documento

È ora possibile migliorare il percorso verso una migliore gestione dei criteri incorporando i valori intelligenti nelle regole di automazione.

Questa nuova funzione vi consente di inviare agli associati via e-mail un link diretto a qualsiasi criterio ospitato nel Portale. È anche possibile inserire nelle e-mail i campi dei metadati esistenti, per una corrispondenza più personalizzata e informativa.

Configurare le automazioni

💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo

1. Una nuova interfaccia utente per lavorare con gli Smart Value è presente nell'azione Invia e-mail. Nella barra laterale destra, verranno evidenziati solo i valori intelligenti utilizzati di frequente, come i link ai documenti. Per esplorare tutti gli altri campi, utilizzare "@" all'interno del corpo o dell'oggetto dell'e-mail.

9. Permessi 🔐

Gestione dei criteri

Continuiamo a migliorare le operazioni di massa con i documenti e a fornire maggiori controlli.

9.1 Eliminazione in blocco degli utenti dai documenti

Con il nostro ultimo aggiornamento, ora avete la possibilità di aggiungere e rimuovere più utenti dai documenti contemporaneamente.

Questa funzione non solo snellisce il vostro lavoro risparmiando tempo e fatica, ma migliora anche l'efficienza e l'efficacia del processo di uscita e di adesione. Che siate un Document Manager o un Superadmin, la gestione degli utenti dei documenti è ora a portata di mano.

Gestire l'accesso ai documenti di Policy Management

10. Metadati 🧾

Policy Management

❇️ Miglioramenti

‼️ Schermata Metadati: Conferma di eliminazione migliorata per i campi di tipo select

Durante la modifica di un campo di metadati di tipo select, il sistema richiede ora una conferma per sottolineare che se si elimina un'opzione, questa non può essere ricreata inserendo nuovamente lo stesso valore senza ricaricare la pagina. 
‼️ Nota: se un utente rimuove accidentalmente un'opzione e poi la aggiunge di nuovo, il sistema non corrisponderà alla nuova opzione solo per il nome, il che potrebbe causare molto lavoro agli utenti finali. In questi casi, gli utenti non dovrebbero salvare le modifiche e limitarsi ad aggiornare la pagina.

💢 Panoramica delle modifiche nell'interfaccia utente e nel testo

1. Nelle pagine Metadati > Campi personalizzati e Schermi mostriamo un avviso di non salvataggio dei moduli se qualcosa non è stato salvato e un messaggio di successo quando abbiamo applicato le modifiche.
2. Abbiamo anche modificato la posizione dei pulsanti (Salva, Elimina) per renderli coerenti nelle pagine dei campi personalizzati e delle schermate.

11. Tagging 🏷️

Gestione dei criteri

Lavorare per fornire maggiori informazioni sui contenuti e aiutare a valutare i dati dei documenti.

11.1 Esplorare e analizzare tutti i paragrafi etichettati

Maggiore controllo e visibilità sono ora a portata di mano.

Questa nuova funzione consente di visualizzare, gestire e filtrare facilmente i paragrafi con tag specifici. È stata progettata per offrire un modo più diretto ed efficiente di valutare i dati.

Ulteriori informazioni chiave, come la sezione del paragrafo, la versione aggiornata, il paragrafo aggiornato a e da, dovrebbero aiutarvi a semplificare la valutazione dei dati dei documenti.

Visualizza i tag aggiunti in Policy Management

12. Flusso di lavoro 🦾

Gestione dei criteri

La gestione quotidiana del flusso di lavoro è appena diventata più semplice.

❇️ Miglioramenti

Flusso di lavoro: Ricalcolo delle scadenze delle fasi con l'allegato di un nuovo template

Non sarete più bloccati con date di scadenza obsolete quando cambiate template.

Questa nuova funzione consente di ricalcolare facilmente le scadenze delle fasi immediatamente quando si allega un nuovo template. Questo elimina la necessità di regolazioni manuali e aumenta l'efficienza del flusso di lavoro.

(De)allegare un documento a o da un template

 

13. Reports 📈

Gestione dei criteri

Migliorare l'accuratezza dei report e fornire la possibilità di estrarre tutte le connessioni dalla piattaforma.

13.1 Esaminare i metadati relativi alla versione selezionata nei report MI

È ora possibile accedere ai metadati relativi a versioni specifiche di un documento, anziché alla versione più recente, quando si generano i rapporti MI (Management Information).

Ciò significa che se il vostro report personalizzato è stato configurato per recuperare l'ultima versione rilasciata di un documento, troverete i metadati associati a quella versione e non alla bozza più recente.

Configurazione ed esportazione di un rapporto personalizzato

13.2 Scaricare tutte le connessioni dalla scheda Conformità

È stata introdotta la possibilità di esportare la vista del rapporto di conformità (Connessioni dei documenti) come file CSV.

Ogni riga contiene un documento in base al filtro applicato e tutte le sue connessioni sono dettagliate nelle colonne successive.

Ciò consente di visualizzare e studiare facilmente le connessioni dei documenti in Excel, semplificando l'analisi dei dati e la collaborazione con gli stakeholder esterni.

Navigare nel cruscotto di conformità

14. Conservazione dei dati ⌛️

Policy Management

Stiamo lavorando per aiutarvi a rispettare le vostre policies di conservazione dei dati e a migliorare la sicurezza dei dati eliminando i dati sensibili non necessari.

14.1 Eliminazione permanente dei documenti dalla piattaforma

🧑🏻‍💻 Disponibile solo tramite l'assistenza o il team CS
Ora avete la possibilità di riordinare e migliorare la gestione dei dati della vostra piattaforma.

Eliminando i documenti non necessari o obsoleti, potrete organizzare meglio i vostri dati. 

Eliminare definitivamente i documenti dalla piattaforma

15. API 👨‍💻

Fornire più dati e azioni all'interno degli endpoint attuali: https://developers.clausematch.com/

15.1 Abilitazione o disabilitazione dell'utente tramite API

Ora è possibile abilitare o disabilitare l'accesso degli utenti all'interno dei propri sistemi attraverso l'API di Clausematch. Ciò significa che è possibile automatizzare il processo di gestione degli utenti, con un notevole risparmio di tempo ed efficienza.

Ma non finisce qui: per rendere il processo ancora più efficiente, la nostra API supporta le operazioni di massa, in modo da poter abilitare più utenti contemporaneamente.
 

Creazione/aggiornamento/disabilitazione in blocco degli utenti

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Correzioni di bug e miglioramenti

Per i dettagli su ogni correzione elencata di seguito, visitate questa pagina di dettagli.

🐞 Bug importanti che sono stati risolti

Versione principale

Policy Management

• È stato risolto un problema per cui i grafici non visualizzavano i dati in presenza di simboli speciali (&, -, ecc.).
• È stato risolto un problema per cui non c'era spazio tra il numero di intestazione e il testo nell'esportazione DOCX.
• È stato risolto un problema a causa del quale c'era una discrepanza tra il numero di categoria e i risultati della ricerca.
• È stato risolto un problema per cui i tag delle connessioni dati si sovrapponevano al testo di un paragrafo.
• È stato risolto un problema a causa del quale mancava l'indirizzo e-mail per il campo metadati del selezionatore utenti nel report MI.
• È stato risolto un problema a causa del quale le schermate Mac venivano visualizzate con una risoluzione sfocata dopo il caricamento.
• È stato risolto un problema per cui non è possibile creare una modifica se le fasi del documento originale non sono sincronizzate con l'ultima versione di un template.
• È stato risolto un problema per cui i documenti non potevano essere caricati a causa di una struttura errata.

Patch 144.6+

Policy Management

• Corretto un problema per cui l'aggiunta di approvatori a una fase futura, direttamente attraverso il documento, azzerava le approvazioni passate.

💢 Panoramica delle modifiche all'interfaccia utente e al testo

• Quando si crea/carica un nuovo documento o si cambiano i template di documento, l'ordine dei template sarà alfabetico.