Aggiungere, modificare ed eliminare categorie

Contenuti

• Panoramica
• Condizioni preliminari
• Passi
• Note

Panoramica

Ulteriori informazioni su come aggiungere, modificare ed eliminare categorie e sottocategorie in Clausematch. 

Condizioni preliminari

• Autorizzazione a livello di sistema: "Amministratore del sistema".

Passi

Aggiungere una nuova categoria:

1. Aprire la dashboard.
2. Selezionare Pannello di amministrazione dalla barra dei menu in alto a destra.
3. Selezionare la scheda Categorie dal menu di navigazione della barra superiore.
4. Fare clic sul pulsante + Nuova categoria.
5. Inserire il nome della categoria.
6. (Opzionale): Selezionare la casella Disponibile sul Policy Portal* se la categoria deve essere visibile sul Policy Portal.
7. Selezionare Crea.

Aggiungere una nuova sottocategoria:

1. Aprire la dashboard.
2. Selezionare Pannello di amministrazione dalla barra dei menu in alto a destra.
3. Selezionare la scheda Categorie dal menu di navigazione della barra superiore.
4. Puntare sulla categoria madre.
5. Fare clic sull'icona con i tre puntini.
6. Selezionare Nuova sotto-categoria.
7. Inserire il nome della sottocategoria.
8. Selezionare Crea.

Spostare una categoria:

1. Aprire la dashboard.
2. Selezionare Pannello di amministrazione dalla barra dei menu in alto a destra.
3. Selezionare la scheda Categorie dal menu di navigazione della barra superiore.
4. Individuare la categoria da spostare.
5. Puntare sull'icona con i tre puntini.
6. Selezionare Sposta in.
7. Selezionare una nuova categoria in cui spostare la categoria selezionata.

Eliminare una categoria o una sottocategoria:

1. Aprire la dashboard.
2. Selezionare Pannello di amministrazione dalla barra dei menu in alto a destra.
3. Selezionare la scheda Categorie dal menu di navigazione della barra superiore.
4. Individuare la categoria o la sottocategoria da eliminare.
5. Puntare sull'icona con i tre puntini.
6. Selezionare Elimina*.
7. Fare clic su Elimina.

Note

• Quando si elimina una categoria o una sottocategoria, tutti i documenti mappati nella categoria o sottocategoria interessata vengono spostati nella cartella Non categorizzati. Questa azione non può essere annullata.
• Se una categoria è selezionata per essere visibile nel Policy Portal, anche tutte le sottocategorie saranno visibili. Non è possibile nascondere una sottocategoria ma lasciare visibili altre sottocategorie, poiché la visibilità è determinata a livello di categoria.