Aggiungere/collegare un documento a una categoria

Contenuti

• Panoramica
• Condizioni preliminari
• Passi
• Informazioni supplementari
• Note

Panoramica

L'aggiunta di un documento a una categoria consente:

Agli utenti di cercare quel documento nel cruscotto di Gestione delle politiche, scorrendo il percorso corretto nella directory Categorie e documenti (nel riquadro di sinistra).
Se già esistenti, i report MI corrispondenti popolano il valore del documento nelle colonne e nelle righe corrispondenti.

Condizioni preliminari

• Autorizzazioni a livello di documento: 'Proprietario'.

Passi

Metodo della dashboard:

1. Trovare il documento nel cruscotto.
2. Puntare sull'icona a tre puntini all'estrema destra per aprire il menu del documento.
3. Selezionare Aggiungi ad una categoria.
4. Individuare la categoria nell'albero delle categorie e selezionare la casella accanto al nome della categoria.
5. Premere Salva.

Metodo dell'Editor:

1. Fare clic su File nella barra dei menu.
2. Fare clic su Impostazioni del documento.
3. Passare alla scheda Categorie.
4. Individuare la categoria nell'albero delle categorie e selezionare la casella accanto al nome della categoria.
5. Premere Salva.

Informazioni supplementari

• È anche possibile mappare i documenti ad altri documenti: basta trovare il documento padre nell'elenco delle categorie e selezionare la casella accanto al suo nome per collegare un sottodocumento. Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Collegare un documento a un altro documento.

Note

• Se un documento era elencato nella cartella Uncategorized, una volta aggiunto a una categoria verrà rimosso dalla cartella Uncategorized.