Gestire le schermate

Contenuti

• Panoramica
• Condizioni preliminari
• Fasi

Panoramica

Una schermata consente di configurare quali campi di metadati vengono visualizzati in un documento e in quale ordine, in modo da poter personalizzare facilmente la presentazione dei metadati del documento per soddisfare le esigenze specifiche di diversi tipi di utenti.

• All'interno di ogni schermata, l'utente ha il pieno controllo su quali campi vengono visualizzati nelle Impostazioni documento e nel Pannello informazioni, quali sono obbligatori, l'ordine in cui appaiono e le sezioni in cui sono raggruppati.
• I proprietari di documenti associati possono impostare due schermate diverse utilizzando la funzionalità Layout nelle Impostazioni documento.
• In questo modo possono controllare quali campi personalizzati vengono inclusi e come vengono visualizzati dagli utenti. Possono configurare due layout:
  • Layout predefinito: per il team responsabile dello sviluppo dei criteri in Gestione criteri.
  • Layout pubblicato: per il pubblico più ampio di Policy Portal.
• Tutti i campi di sistema e personalizzati sono allegati a ogni documento.
  Le schermate fungono da filtro per visualizzare i metadati pertinenti e possono essere cambiate in qualsiasi momento, indipendentemente dalla fase del documento.

Precondizioni

• Autorizzazione a livello di sistema: "Amministrazione del sistema", "Crea campi di metadati".

Passi

Creare una schermata:

1. Fare clic sull'icona della griglia nell'angolo in alto a destra.
2. Selezionare Pannello di amministrazione.
3. Selezionare Metadati.
4. Selezionare Schermate.
5. Fare clic su +Crea schermata.
6. Inserire il nome della schermata.
7. (Opzionale): Fare clic su +Aggiungi sezione - Questo aiuta l'organizzazione visiva dei campi di metadati nella schermata.
8. Trascinare un campo di metadati dall'elenco Campi di sistema o Campi personalizzati alla voce Campi di metadati della schermata, più precisamente nella sezione corretta o, se si desidera, senza sezione.
9. (Opzionale): Rendere obbligatoria la compilazione di un campo personalizzato:
   1. Fare clic su ... accanto a un campo personalizzato aggiunto.
   2. Attivare l'opzione Richiesto.
10. Fare clic su Crea schermata.

Modificare una schermata:

1. Fare clic sull'icona della griglia nell'angolo in alto a destra.
2. Selezionare Pannello di amministrazione.
3. Selezionare Metadati.
4. Selezionare Schermate.
5. Selezionare la schermata da modificare.
6. Eseguire le modifiche:
   • Fare clic su +Aggiungi sezione - Questo aiuta l'organizzazione visiva dei campi di metadati nella schermata.
   • Trascinare un campo di metadati dall'elenco Campi di sistema o Campi personalizzati alla voce Campi di metadati della schermata, più precisamente nella sezione corretta o, se si desidera, senza sezione.
   • Rendere obbligatoria la compilazione di un campo personalizzato:
     1. Fare clic su ... accanto a un campo personalizzato aggiunto.
     2. Attivare l'opzione Richiesto.
7. Fare clic su Salva schermata.

Eliminare una schermata:

1. Fare clic sull'icona della griglia nell'angolo in alto a destra.
2. Selezionare Pannello di amministrazione.
3. Selezionare Metadati.
4. Selezionare Schermate.
5. Selezionare la schermata da eliminare.
6. Fare clic su Elimina schermata.
7. Fare clic su Elimina*.

Note

• La schermata eliminata non verrebbe automaticamente sostituita da nessun'altra schermata in tutti i documenti, modelli, frammenti e modifiche/documenti originali associati.
  Ciò significa che non ci sarebbe alcun filtro per il layout in cui si trovava, sia che si tratti di un layout predefinito (Policy Mangement) o di un layout pubblicato (Policy Portal).