Note di Rilascio 2025 Q3

2025.3: Modifiche IMPORTANTI nell'interfaccia utente, nel testo, ecc.

Pannello di amministrazione

Esporta tutte le categorie

Formato:

Esporta tipi di documento - Visualizzazione tabella

Esporta metadati - Visualizzazione tabella

Esporta schermate metadati - Visualizzazione tabella

Gestione utenti

‼️ Visualizzazione tabella utenti: nuova colonna “Gruppo”

Visualizzazione tabella utenti: visualizzazione ed esportazione di 1000 elementi

Editor

Nuova icona per l'azione “Applica contenuto dal template”

Nuovo stile per le tabelle: allineamento verticale

‼️ Nuova formulazione per gli eventi di attività dei documenti esportati: livello di accesso delle autorizzazioni

• Tipo di attività: livello di accesso al documento modificato (accesso precedente revocato per tutti gli utenti dell'organizzazione)
• Prima: solo su invito (precedentemente READ_ONLY)
• Dopo: tutti gli utenti (precedentemente vuoto)

‼️ Informazioni sulla versione coerenti visualizzate nella barra laterale delle versioni e nel menu a discesa delle versioni

Questo aggiornamento migliora la chiarezza assicurando che tu sappia sempre se stai visualizzando la data di rilascio o la data di pubblicazione. Questi miglioramenti si applicano quando esporti in DOCX, PDF, EXCEL e Audit PDF, confronti le versioni o semplicemente esplori la barra laterale delle versioni.

Nuovo testo per la sezione Utenti online.

Commenti

‼️ Migliora i marcatori dei commenti ai paragrafi per filtrare l'attività del paragrafo corretta e desiderata. 

Ad esempio: quando si fa clic su un indicatore “commento”, l'attività del paragrafo dovrebbe mostrare gli eventi “commento” invece di richiedere all'utente di eseguire un clic aggiuntivo per filtrare i commenti

Archivio documenti

Rendere chiaro nella schermata di caricamento dei metadati in blocco che è NECESSARIO disporre almeno dell'ID del documento e del numero di versione.

Tipo di documento

Selezionare qualsiasi colore con il selettore di colori per l'icona del tipo di documento.

Note

• Casi d'uso:
  • Imposta e gestisci un tipo di documento predefinito per semplificare il processo di creazione di nuovi documenti.
  • Personalizza il nome del campo “Tipo di documento” in modo che corrisponda alla terminologia della tua organizzazione.
  • 3. Identifica rapidamente il tipo di documento predefinito nell'elenco dei tipi di documento con l'etichetta “Predefinito”.
• Da considerare:
  
  • 1. Selezionare un tipo di documento predefinito che sarà preselezionato quando gli utenti creano un documento da zero.
    
    • 1.1 Per impostazione predefinita: il tipo di politica sarà contrassegnato come predefinito.
  • 2. 🔥🔥🔥 Gli utenti possono personalizzare solo il nome del campo dei
    • metadati “Tipo di documento” a livello di sistema, che apparirà in:
    • moduli dei metadati
    • schermate dei metadati
    • filtri
    • reportistica
  • API

Note

• Casi d'uso:
  
  • Limitare la creazione di documenti a membri specifici del team per mantenere l'integrità dei dati.
  • Consentire solo a determinati reparti di creare tipi specifici di documenti, semplificando il flusso di lavoro.
  • Visualizzare o nascondere dinamicamente i tipi di documenti nel menu a discesa di creazione in base alle autorizzazioni dell'utente, migliorando così l'esperienza utente.
• Da considerare:
  
  • Gli amministratori possono abilitare o disabilitare il controllo delle autorizzazioni per tipo di documento: - Limitare la creazione di tipi di documenti in base alle autorizzazioni degli utenti o dei gruppi. -
  • Modalità di autorizzazione flessibili: Elenco consentito ed Elenco bloccato.
  • Sono supportate due modalità di autorizzazione: Elenco consentito (solo gli utenti/gruppi elencati possono creare) ed Elenco bloccato (tutti tranne gli utenti/gruppi elencati possono creare).
  • Se non sono disponibili tipi di documenti, il pulsante di creazione sarà nascosto.

Note

• Casi d'uso:
  • Aggiornare rapidamente i tipi di documento per interi reparti quando si verificano modifiche nella politica di categorizzazione.
  • Correggere in modo efficiente i documenti classificati erroneamente in blocco per garantire la conformità agli standard organizzativi.
  • Riclassificare i tipi di documento quando si intraprendono ristrutturazioni organizzative o implementazioni di nuovi sistemi.
• Da considerare:
  • ‼️ Se si dispone di un campo personalizzato Tipo di documento, assicurarsi di modificarne il nome o il nome del campo di sistema prima di aggiornare i tipi di documento per i propri documenti tramite la funzionalità di importazione.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Identificare facilmente il tipo di documento durante la navigazione in un elenco.
  • Comprendere rapidamente il tipo di documento che si sta visualizzando per un contesto migliore.
  • Visualizzare raccolte dedicate per ogni tipo di documento
• Da considerare:
  
  • Le raccolte dei tipi di documento verranno visualizzate in base alla configurazione.
  • Le etichette dei tipi di documento verranno visualizzate in base alla configurazione.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Accedi ai documenti basati su metadati direttamente dal portale in una visualizzazione organizzata, migliorando l'efficienza di lettura.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Applica gli stili predefiniti ai paragrafi e alle celle vuote per garantire una formattazione coerente in tutto il documento.
  • Migliora la coerenza del documento mantenendo gli stili esistenti quando espandi le tabelle.
  • Risparmia tempo e fatica nella formattazione grazie all'applicazione automatica delle tue preferenze di stile.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Applica facilmente diversi stili per migliorare la leggibilità e l'organizzazione dei tuoi elenchi puntati.
  • Sfrutta automaticamente stili unici per gli elenchi nidificati, mantenendo i tuoi documenti ordinati e strutturati.
• Da considerare:
  
  • 🔥 Nuova opzione “Reimposta tutti gli stili”: aggiornerà l'intero elenco selezionato e ripristinerà la sequenza predefinita degli stili, reimpostando tutte le configurazioni personalizzate.
  • 🔥 Quando si importa un documento, utilizzeremo gli stili dei punti elenco della nostra piattaforma, ma manterremo la personalizzazione per livelli.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Riorganizza la tabella trascinando e rilasciando colonne o righe nelle posizioni preferite.
  • Disponi le colonne per visualizzare le informazioni nell'ordine corretto.
  • Utilizza il tasto Tab per navigare agevolmente all'interno delle tabelle, garantendo un flusso di lavoro ininterrotto.
  • Aggiungi istantaneamente nuove righe o colonne, consentendo flessibilità nella regolazione dinamica dei dati.
• Funzionalità principali:
  
  • Trascina e rilascia colonne/righe
  • Nuovi menu a comparsa per tabelle, colonne, righe, celle e contesto
  • Opzioni di ordinamento delle colonne
  • Navigazione fluida con il tasto Tab
  • Aggiunta rapida di righe/colonne
• Da considerare:
  
  • 🔥 Ordinamento: se sono presenti celle unite che interessano più colonne, l'ordinamento sarà disabilitato.
  • Introduciamo la normalizzazione delle celle unite per evitare colspans o rowspans non necessari, con conseguente riduzione delle restrizioni nascoste durante la riorganizzazione della tabella.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Accedi facilmente ai contenuti normativi aggiornati all'interno di
  • Clausematch senza interrompere il tuo flusso di lavoro.
  • Collega i documenti delle politiche alle normative pertinenti in modo trasparente, garantendo conformità e chiarezza.
• Da considerare:
  
  • Questa è una fase beta.
  • 🔥 Questa fase include un'integrazione una tantum dei contenuti normativi. La fase successiva fornirà una sincronizzazione che ti consentirà di lavorare con gli aggiornamenti delle normative sul modulo Clausematch.
  • Se desideri partecipare, contatta il tuo referente per il successo dei clienti. 

Note

• Casi d'uso:
  
  • Identifica i tipi di documenti bloccati e comprendi a colpo d'occhio la fonte di integrazione che impedisce le modifiche.
  • Visualizza immediatamente quali campi di metadati o schermate sono gestiti dalle integrazioni.
• Da considerare:
  
  • Nei futuri aggiornamenti, abiliteremo la gestione parziale di questi elementi. Se sei interessato a queste funzionalità, ti invitiamo a condividere con noi il tuo feedback.
  • Condividi le tue opinioni su quali integrazioni pronte all'uso ti aiuteranno a ottenere più valore: https://clausematch.notion.site/2234cdcd8fe880aeab37ec957ba4f02c

Note

• Casi d'uso:
  • Integrare nuovi tipi di documenti in Clausematch tramite l'API creando rapidamente nuovi documenti senza inserire il contenuto.
  • Presentare documenti basati su metadati come Controlli, Obblighi, Rischi.
  • Impostare un documento utilizzando un template, uno Snippet o una Modifica.
• Da considerare:
  • 🔥 Il proprietario iniziale del documento sarà l'utente API. Utilizzare l'endpoint “Aggiungi autorizzazione utente o gruppo al documento” per modificare la proprietà.
  • 🔥 Dopo la creazione, il documento sarà in fase di bozza.
  • Una volta creato, il documento sarà contrassegnato come “completato”.

Note

• Casi d'uso:
  • Impedire modifiche non autorizzate ai dati critici utilizzati
    nelle integrazioni.
• Da considerare:
  • Comportamento dei dati bloccati:
    • Se i dati sono bloccati, gli utenti non potranno modificare o eliminare i dettagli dal pannello di amministrazione.
    • Gli utenti potranno utilizzare questi dati per inserire valori nei documenti.
  • Il blocco sarà impostato in base all'utente API (che è stato impostato per consentire l'accesso all'API).

Note

• Casi d'uso:
  
  • Configurare quali metadati dei documenti visualizzare e quando per ogni tipo di documento.
  • Garantire una presentazione coerente dei documenti.
  • Integrare altri tipi di documenti e controllare come si desidera presentare i loro metadati.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Spostare i documenti nelle fasi richieste.
• Da considerare:
  
  • 🔥Non correlato alle operazioni di archiviazione/dearchiviazione e pubblicazione.
  • 🔥🔥🔥 Questa API fornirà opzioni per controllare l'avanzamento del flusso di lavoro dei documenti con alcune tolleranze, come l'aggiramento delle restrizioni, per garantire una gestione dei documenti flessibile ed efficiente tra i sistemi integrati:
    
    • Bypass completezza metadati: bypassa i campi metadati richiesti, consentendo ai documenti di passare attraverso le fasi del flusso di lavoro senza il completamento completo dei metadati. Utilizza l'API
    • Metadati documento per gestire le modifiche nei metadati.
      Gestione stato approvazione: - Approvazioni in sospeso: saranno eliminate - Approvazioni rifiutate: se una qualsiasi approvazione viene rifiutata, l'API mostrerà un errore.
    • Archiviazione automatica dei paragrafi eliminati in modo non definitivo: archivierà automaticamente tutti i paragrafi eliminati in modo non definitivo.
    • Stato incompleto: consente di passare a qualsiasi fase e “completa” automaticamente il documento. Abbiamo creato uno stato incompleto principalmente per l'utilizzo dell'interfaccia utente, al fine di aiutare gli utenti a compilare tutti i campi obbligatori durante la creazione iniziale di un documento.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Creazione di tipi di documento personalizzati: è possibile impostare facilmente nuovi tipi di documento con campi personalizzati come nome e descrizione, assicurandosi che soddisfino i requisiti specifici.
  • Distinzione visiva dei documenti: è possibile assegnare icone e colori univoci ai tipi di documento per facilitarne il riconoscimento e l'organizzazione.
  • Controllo delle azioni sui documenti: è possibile abilitare o disabilitare azioni quali la creazione, l'archiviazione o la clonazione per mantenere il controllo sulla gestione dei documenti.
    DA CONSIDERARE
• Da considerare:
  
  • Il campo documentTypeId è obbligatorio per la creazione dei documenti.
  • 🔥🔥🔥 La configurazione “Visualizza e visualizza configurazioni” è in modalità Sperimentale e potrebbe essere spostata nell'API Collection. Si prega di non utilizzarla in produzione!
  • Il comportamento dell'API rispecchierà la funzionalità dell'interfaccia utente.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Configurare facilmente le schermate dei metadati da utilizzare nei layout dei documenti.
  • Recuperare i dettagli delle schermate dei metadati per la verifica e l'analisi.
  • Aggiornare le schermate dei metadati esistenti per allinearle alle mutevoli esigenze.
    Rimuovere facilmente le schermate dei metadati obsolete o ridondanti.

Note

• Casi d'uso:
  • Integrare vari tipi di documenti in Clausematch e garantire che siano sempre aggiornati.
  • Modificare facilmente il contenuto dei paragrafi per mantenere i documenti aggiornati e pertinenti.
  • Riorganizzare i paragrafi per migliorare la fluidità e la leggibilità del documento.
  • Aggiornare la numerazione dei paragrafi per mantenere la coerenza tra i documenti.
• Da considerare:
  
  • È possibile inserire più paragrafi contemporaneamente, ma è possibile posizionare tutti questi paragrafi in un unico punto anziché inserire ciascun paragrafo in posizioni diverse all'interno del documento.
  • L'operazione di eliminazione non è ancora supportata.
  • 🔥 Quando è possibile creare o aggiornare i paragrafi: Il documento deve essere: Non archiviato, in qualsiasi fase modificabile.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Garantire che gli aggiornamenti completi dei metadati vengano acquisiti per garantire l'accuratezza dei report.
  • Accedere a un registro storico dettagliato delle approvazioni dei documenti a fini di conformità.
  • Tracciare le modifiche a livello di paragrafo e mantenere una cronologia completa delle modifiche.
  • Analizzare le modifiche nei tag dei documenti nel tempo per ottenere audit trail completi.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Determinare se specifici metadati devono essere visualizzati sul portale per gestire la visibilità delle informazioni.
  • Identificare rapidamente quali metadati sono disponibili sul portale controllando la nuova colonna “Disponibile sul portale” nella pagina Metadati.
• Da considerare:
  
  • Per impostazione predefinita, tutti i campi dei metadati sono disponibili sul portale.
  • Se i metadati sono visibili sul portale, allora:
    
    • I metadati possono essere utilizzati come filtro.
    • I metadati possono essere utilizzati come opzione per le colonne della tabella.
  • Livelli di configurazione
    
    • Campo metadati: decidere se si desidera visualizzare questo campo sul portale; ciò influirà sulla visualizzazione dei metadati all'interno del documento, nonché sui filtri e sulle colonne.
    • Schermata metadati: specificare quali campi metadati, in quale ordine e in quali sezioni, devono essere visualizzati sul portale per un documento specifico. (Ad esempio, ciò consente agli utenti di definire diverse visualizzazioni dei metadati per diversi tipi di documenti).
      
      Abbiamo fornito indicatori visivi per aiutarti a capire che alcuni campi potrebbero non essere accessibili sul portale.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Accedi rapidamente ai filtri chiave dell'organizzazione.
  • Migliora l'onboarding dei nuovi utenti presentando le informazioni essenziali senza necessità di guida manuale.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Imposta una visualizzazione predefinita (Tabella o Elenco) per la pagina
  • Tutti i documenti in base alle preferenze dell'utente.
    Scegli i campi di metadati richiesti per migliorare la navigazione dell'utente.

Note

• Casi d'uso:
  • Scarica rapidamente un elenco di tutti i documenti con i dettagli selezionati per la revisione offline o la creazione di report.
  • Semplifica la condivisione dei dati esportando le informazioni dei documenti in un formato di file ampiamente utilizzato.
• Da considerare:
  
  • 🔥 L'esportazione potrebbe richiedere alcuni minuti per essere completata e, nel frattempo, qualcuno potrebbe aggiornare o archiviare i documenti. Queste modifiche saranno incluse o meno a seconda del batch di operazioni a cui sono correlate (vedi dettagli di seguito).
    Ciò dipende dal batch (poiché un processo di esportazione può essere composto da più batch) a cui appartengono i documenti interessati.
    
    
  • 🔥 Il tempo necessario per l'esportazione dipende dal numero di documenti e dal numero di colonne e potrebbe richiedere fino a 30 minuti.

Note

• Casi d'uso:
  
  • Pubblica più documenti contemporaneamente per garantire aggiornamenti tempestivi.
  • Modifica i permessi di accesso per più documenti contemporaneamente per semplificare la gestione degli accessi.
  • Modifica la visibilità dei documenti selezionati impostandola su “Solo su invito” o “Tutti gli utenti” a seconda delle esigenze del pubblico.
• Da considerare:
  
  • 🔥 Il centro notifiche verrà visualizzato sul portale solo quando l'utente riceve almeno una notifica. Quando l'utente cancella tutte le notifiche, il centro notifiche verrà nascosto.
  • Gli utenti che hanno accesso a entrambi i moduli vedranno gli eventi di entrambi i moduli nel centro notifiche. Quelli provenienti dal portale avranno un piccolo indicatore “P”. 

Note

• Casi d'uso:
  
  • Identifica chi ha fatto cosa e quando con i tuoi utenti.
  • Ordina rapidamente gli utenti in base alla data di creazione e di aggiornamento o alle persone responsabili di queste azioni.
• Da considerare:
  
  • ‼️ Aggiornato alle: verrà modificato quando qualsiasi informazione sull'utente è stata modificata, come le autorizzazioni o i metadati.
  • ‼️ Creato alle/da e Aggiornato da: per alcuni utenti, non visualizzeremo queste informazioni perché non erano state precedentemente memorizzate sulla piattaforma.