Note di Rilascio 2025 Q4
Introduzione
La versione di questo trimestre contiene quanto segue:
- ⛳Riepilogo
- 🧿 Nuove funzionalità
- 1. Repository
- 1.1 Visibilità dei template nelle raccolte di documenti
- 1.2 [Ricerca] Valori dinamici nei filtri
- 2. {BETA} Documenti intelligenti
- 2.1 [Editor] Inserimento dei valori dei campi metadati all'interno del contenuto
- 2.2 [Metadati] Opzioni di selezione gerarchica per una gestione avanzata dei metadati
- 3. Altro
- 3.1 [API] Ricerca di documenti utilizzando i metadati
- 3.2 [Metadati] Visualizzazione delle modifiche ai metadati nelle diverse versioni dei documenti
- 🧿 Nuove funzionalità
- Correzioni di bug e miglioramenti
- Policy Management
- Policy Portal
Per qualsiasi domanda, inviate un'e-mail all'indirizzo support@corlytics.com e saremo lieti di fornirvi ulteriore assistenza.
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Si prega di esaminare tutte le modifiche contrassegnate da queste etichette e le relative sezioni CONSIDERAZIONI:
‼️ - Importante da esaminare
🔥 - Modifiche nel comportamento
Questa versione introduce funzionalità documentali più intelligenti in versione beta, che consentono di incorporare e organizzare i metadati direttamente all'interno dei contenuti per la creazione di template e strutture avanzati.
Potrete beneficiare di nuove funzionalità gerarchiche dei metadati, valori dinamici e filtri basati su template che semplificano la gestione e la visualizzazione dei documenti giusti con meno lavoro manuale.
Abbiamo anche migliorato il confronto dei metadati, rendendo più veloce e intuitiva la revisione delle modifiche tra le versioni dei documenti. Oltre a queste innovazioni, i flussi di lavoro quotidiani sono più fluidi e affidabili, consentendovi di ottenere il massimo da Clausematch con maggiore efficienza.
2025.4: DEPRECAZIONE / MODIFICHE CRITICHE
🔥 I metadati all'interno dei contenuti e le funzionalità dei metadati gerarchici saranno inizialmente accessibili solo nelle istanze UAT o nello spazio Beta. Ti consigliamo di esplorare queste funzionalità e condividere i tuoi feedback durante questa fase, in modo da avere tutto il tempo necessario per valutare il nuovo flusso di lavoro.
API
Chiarimento della denominazione per l'impostazione e l'aggiornamento delle opzioni dei metadati tramite API.
Ora è possibile gestire con sicurezza le impostazioni dei metadati. Abbiamo migliorato la nostra API per fornire una chiara distinzione tra l'impostazione e l'aggiornamento delle opzioni dei metadati.
Precedentemente: DefaultValues/ Ora: Options
Come creare nuove opzioni nel tipo di metadati esistente Select (enum):
- Fornire opzioni senza la proprietà “Id”.
Come aggiornare le opzioni nel tipo di metadati esistente Seleziona (enum):
- Fornire la proprietà “Id”
Esempio di payload per la creazione o l'aggiornamento delle opzioni:
{ "fieldId": "00c06ab0-b2f2-46cc-bd3c-afcf86feb66a", "name": "test enum", "description": "string", "helpText": "string", "entityTypes": [ "DOCUMENT" ], "isLocked": false, "isMultiChoose": false, "optionOrder": "ALPHABETIC", "type": "enum", "options": [ { "value": "456", // New Option will be created "isSelected": false }, { "id": "371d5d20-a1d7-4ba7-840b-63f5b1ec9577", // Existing option will be updated "value": "789", "isSelected": false } ]}Nuove funzionalità
1. Repository
Il repository ora dispone di strumenti di filtraggio e gestione più intelligenti.
È possibile utilizzare valori dinamici e filtri basati su template per individuare rapidamente i documenti chiave, dedicare meno tempo all'organizzazione delle raccolte e concentrarsi su ciò che conta di più.
I campi dei metadati e il tracciamento migliorati rendono inoltre più trasparente ed efficiente la revisione delle modifiche e la gestione dello stato dei documenti.
1.1 [Repository] Visibilità dei template nelle raccolte di documenti
- Etichette: Nuovo / ‼️ Importante da rivedere
- Dove: Policy Management
- Ruoli: Manager / Editore di documenti / Proprietario di documenti / Revisore di documenti
- Aree di prodotto: Archivio documenti / Metadati / Template
- Riepilogo: Ora è possibile visualizzare e filtrare i documenti in base ai loro template direttamente nella vista tabella delle raccolte di documenti.
È possibile identificare rapidamente i template, rendendo la gestione dei documenti più semplice e veloce.
Ricerca documenti relativi alla Policy Management

Note
- Casi d'uso:
- Identifica rapidamente i template di documento nella tabella della raccolta senza aprire i singoli documenti.
- Filtra i documenti in base al tipo di template per semplificare la ricerca.
- Esegui operazioni in blocco sui documenti raggruppati per template.
- Da considerare:
- 1 🔥 Le informazioni sui template ora riflettono accuratamente il template utilizzato per ogni versione specifica del documento. Quando si filtrano o si visualizzano i documenti, tenere presente che filtri come Tipo di versione influiscono direttamente sui dettagli del template visualizzati.
- Suggerimento:
- 1. Creare raccolte specifiche che consentano di accedere rapidamente a:
-
- Documenti senza template
- 2. Applicare un filtro per template per eseguire operazioni in blocco quali:
- autorizzazioni
- esportazione
- *modifiche ai metadati
-
1.2 [Ricerca] Valori dinamici nei filtri
- Etichette: Nuovo / ‼️ Importante da rivedere
- Dove: Policy Management / Policy Portal
- Ruoli: Manager / Editore di documenti / Proprietario di documenti /
Revisore di documenti / Utente finale - Aree di prodotto: Ricerca / Metadati / Archivio documenti
- Riepilogo: I valori dinamici nei filtri ora consentono agli utenti di visualizzare documenti personalizzati e sensibili al fattore tempo.
I filtri si adattano automaticamente in base al ruolo dell'utente e alla data corrente, consentendo un accesso semplificato ai documenti senza necessità di configurazione manuale delle raccolte o manutenzione continua.
Le raccolte condivise possono essere configurate per applicare filtri dinamici basati sull'utente o sulla data, fornendo a ogni utente contenuti pertinenti al proprio flusso di lavoro e alle proprie responsabilità, mentre gli amministratori controllano le regole dei filtri a livello centrale.
Ricerca documenti relativi alla Policy Management

Note
- Casi d'uso:
- 1. Ottieni automaticamente una visione aggiornata dei documenti in base alla data corrente e al tuo ruolo, senza dover gestire singole raccolte.
- 2 Visualizza risultati personalizzati che si adattano dinamicamente al cambiamento del contesto.
- 3 Non è necessario creare e gestire singole raccolte: le raccolte condivise si aggiornano dinamicamente per ogni utente, garantendo maggiore scalabilità ed efficienza.
- Da considerare:
- Gli intervalli di filtro della data iniziano sempre con la data odierna; ad esempio, “Prossimi 3 giorni” significa oggi più i prossimi tre giorni di calendario. La stessa logica si applica agli intervalli passati: “Ultimi 3 giorni” è oggi e i tre giorni precedenti.
- 2 La risoluzione del filtro per le regole basate sull'utente e sulla data è automatica, ma i risultati del filtro possono variare a seconda dei fusi orari dei singoli utenti.
- Suggerimenti:
- 1. Revisioni imminenti: visualizza immediatamente i documenti di tua proprietà che richiedono una revisione nei prossimi 30 giorni in base alla data della prossima revisione
- 2. Pubblicazioni recenti: accedi a tutti i documenti pubblicati negli ultimi 7 giorni per una rapida verifica e aggiornamenti.
- 3. Documenti di mia proprietà: visualizza solo i documenti in cui sei indicato come proprietario.
- 4. Scadenze imminenti: tieni traccia dei documenti in scadenza, filtrati in base alle date dinamiche nella data di scadenza della fase
2. [BETA] Documenti intelligenti
Stiamo lanciando nuove funzionalità per i documenti intelligenti in versione beta. I metadati all'interno dei contenuti consentono di incorporare campi importanti direttamente nel testo del documento, abilitando template avanzati e segnaposto dinamici per una redazione e un'automazione più flessibili.
I metadati gerarchici introducono campi strutturati e nidificati che organizzano le informazioni complesse in livelli, rendendo la navigazione più facile e la gestione più granulare. Insieme, questi miglioramenti semplificano il modo in cui si creano, gestiscono e revisionano i documenti, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente e veloce.
💬 I team che desiderano partecipare alla versione beta possono aderire tramite il proprio Account Manager.
2.1 [Editor] Inserire i valori dei campi dei metadati all'interno del contenuto
- Etichette: Beta / Nuovo / ‼️ Importante da rivedere
- Dove: Policy Management
- Ruoli: Manager / Editor di documenti / Proprietario di documenti
- Aree di prodotto: Metadati / Editor
- Riepilogo: ora è possibile inserire e gestire facilmente i metadati direttamente all'interno del documento utilizzando il familiare simbolo @. Questo aggiornamento semplifica il flusso di lavoro consentendo di inserire informazioni dai campi dei metadati senza doverle digitare ripetutamente, migliorando l'efficienza nella gestione dei contenuti dei documenti
Inserisci un campo metadati nel contenuto

Note
- Casi d'uso:
- 1. Gestisci in modo trasparente i valori dei metadati utilizzati di frequente nei contenuti dei documenti.
- 2. Assicurati che la visualizzazione dei documenti sia coerente visualizzando i metadati in linea con la formattazione corretta.
- 3. Semplifica il processo di creazione dei documenti inserendo segnaposto per i metadati che si compilano automaticamente con valori reali.
- 4. Risparmia tempo e garantisci la precisione gestendo e aggiornando i metadati direttamente tramite il modulo dei metadati anziché manualmente.
- Da considerare:
- 1. 🔥 Questa funzionalità sarà inizialmente disponibile solo nelle istanze UAT o nell'ambito della versione beta. Ti invitiamo a esplorarla e a fornire un feedback durante questa fase. In questo modo avrai tempo sufficiente per valutare il nuovo flusso di lavoro.
- 2. I metadati inseriti nel contenuto dei documenti sono formattati come testo semplice e possono essere cercati nel contenuto. Le modifiche ai valori dei metadati aggiorneranno la loro visualizzazione in linea, alterando potenzialmente il contenuto dei documenti pubblicati. 🔥 Gli amministratori devono rivedere le autorizzazioni di modifica dei metadati (tramite le schermate dei metadati) per garantire una governance adeguata.
- 3. In questa iterazione non è possibile inserire campi di metadati di testo multilinea all'interno del contenuto del documento.
- 4. Non è possibile aggiungere metadati quando si lavora in modalità suggerimento o in modalità confronto versioni: queste funzioni sono disponibili solo in modalità di modifica standard.
- 5. Le modifiche ai campi dei metadati non sono visibili negli eventi di modifica dei paragrafi della timeline.
2.2 [Metadati] Opzioni di selezione gerarchica per una gestione avanzata dei metadati
- Etichette: Beta / Novità / 🔥 Modifiche nel comportamento
- Dove: Policy Management
- Ruoli: Manager / Proprietario del documento
- Aree di prodotto: Metadati / Ricerca
- Riepilogo: ora è possibile creare e gestire campi di metadati con opzioni di selezione gerarchica per un'esperienza più organizzata e scalabile.
Ciò significa che è possibile progettare strutture padre-figlio all'interno dei metadati, semplificando l'organizzazione di set di dati complessi come regioni o reparti.
Grazie a queste opzioni gerarchiche, il filtraggio e la ricerca risulteranno notevolmente più intuitivi ed efficienti.
Gestisci campi metadati

Note
- Casi d'uso:
- 1. Organizzare i metadati con strutture padre-figlio per migliorare la categorizzazione dei documenti.
- 2. Modificare i campi di selezione esistenti per introdurre o regolare la gerarchia per una migliore organizzazione dei dati.
- 3. Ricercare i documenti in modo efficace utilizzando filtri gerarchici, ottenendo rapidamente risultati completi.
- 4. Visualizzare i metadati in una struttura ad albero per una comprensione più chiara delle relazioni tra le categorie.
- Da considerare:
- 1 🔥 Questa funzionalità sarà inizialmente disponibile solo nelle istanze UAT o nell'ambito della versione beta. Ti invitiamo a esplorarla e a fornire un feedback durante questa fase. In questo modo avrai tempo sufficiente per valutare il nuovo flusso di lavoro.
- 2 I campi di selezione dei metadati esistenti diventeranno automaticamente compatibili con la nuova struttura gerarchica.
- 3 L'ordinamento alfabetico viene applicato all'interno di ogni livello della gerarchia; l'ordine di ordinamento per le categorie padre/figlio segue questa regola.
- 4 Il comportamento del filtro gerarchico e della selezione corrisponde strettamente alla precedente funzionalità delle categorie, supportando il filtro intuitivo a più livelli e il recupero dei documenti.
- 5 Ricerca. Selezionando un'opzione padre nei menu di ricerca o filtro, verranno automaticamente recuperati i documenti contrassegnati con qualsiasi sottocategoria sotto quel padre, fornendo risultati completi.
- Suggerimento:
- 1. Filtrare i documenti selezionando un reparto padre per visualizzare tutti i documenti correlati, compresi quelli contrassegnati con sottogruppi specifici.
- 2. Filtrare i documenti per “APAC” per accedere immediatamente agli elementi collegati alle sottoregioni dell'Asia-Pacifico come Giappone, Australia o Singapore.
3. Altro
3.1 [API] Ricerca di documenti utilizzando i metadati
- Etichette: Novità / ‼️ Importante da rivedere
- Dove: Policy Management
- Ruoli: Manager / Sviluppatore
- Aree di prodotto: API (Altro) / Ricerca
- Riepilogo: ora è possibile utilizzare l'API Clausematch per filtrare i documenti specificando gli ID dei campi dei metadati e i relativi valori.
Questo miglioramento consente ricerche più mirate basate su metadati strutturati, rendendo più facile trovare con precisione i documenti necessari.
API: Ricerca documenti
Note
- Casi d'uso:
- 1. Eseguire ricerche avanzate: individuare rapidamente i documenti filtrando in base a valori specifici dei metadati, come il tipo o lo stato del documento.
- 2. Ottimizzare l'automazione del flusso di lavoro: automatizzare i processi di recupero utilizzando filtri specifici per i metadati, garantendo un facile accesso ai documenti corretti.
- Da considerare:
- 1. Limitazioni del numero di campi dei metadati:
- poiché la ricerca dei metadati viene implementata utilizzando una richiesta GET, il numero totale di campi metadati che è possibile utilizzare è limitato dalla lunghezza massima consentita dell'URL.Una lunghezza eccessiva causerà il troncamento o il fallimento delle richieste.
- 2. Opzioni di filtro disponibili per tipo di metadati:
- le operazioni di filtro supportate variano a seconda del tipo di metadati:
- Testo: EQUALS, CONTAINS
- Numero: LESS_THAN, EQUALS, GREATER_THAN, EMPTY
- Data: DA, TRA, A, ESATTO, VUOTO
- Booleano: UGUALE A
- Enum: TUTTI, QUALSIASI, NESSUNO, VUOTO
- Link: UGUALE A, CONTIENE
- Utente: TUTTI, QUALSIASI, NESSUNO, VUOTO
- Seleziona: UGUALE A
- le operazioni di filtro supportate variano a seconda del tipo di metadati:
- 3. Miglioramenti attuali e futuri:
- Gli ID dei metadati sconosciuti restituiscono un errore 400.
- La logica di filtraggio utilizza AND tra diversi campi di metadati.
- Il nuovo parametro dei metadati è facoltativo.
- Nelle versioni future saranno introdotte una logica più avanzata e una capacità di filtraggio ampliata utilizzando il metodo POST anziché GET, eliminando molte delle attuali limitazioni.
- 1. Limitazioni del numero di campi dei metadati:
- Suggerimenti:
- 1. Utilizzare questo nuovo approccio per casi d'uso semplici come il filtraggio per tipi di documento.
- 2. Utilizzare queste nuove funzionalità di ricerca per trovare rapidamente i documenti relativi a un tipo di documento specifico.
3.2 [Metadati] Visualizza le modifiche ai metadati nelle diverse versioni del documento
- Etichette: Novità / 🔥 Modifiche nel comportamento
- Dove: Policy Management / Policy Portal
- Ruoli: Manager / Editore di documenti / Proprietario di documenti /
Revisore di documenti / Utente finale - Aree di prodotto: Metadati / Audit e controllo delle versioni
- Riepilogo: ora è possibile individuare facilmente eventuali modifiche nei metadati tra le diverse versioni dei documenti.
Selezionando “Confronta versione”, vedrai esattamente cosa è stato aggiunto, rimosso o semplicemente modificato nei metadati, che si tratti di assegnazioni utente, aggiornamenti di connessione o qualsiasi altro campo.
Questa funzione offre una vista dettagliata con opzione di filtro, rendendo più facile tracciare le modifiche ai metadati nel tempo senza difficoltà.
Visualizza e confronta le versioni nella Policy Management

Note
- Casi d'uso:
- 1. Confronta le versioni dei documenti per individuare rapidamente le modifiche nei campi dei metadati.
- 2. Filtra i campi che sono stati modificati per concentrarti su ciò che è importante per te.
- 3. Passa senza sforzo dallo stato attuale a quello nuovo e modificato per comprendere chiaramente le modifiche nei campi a selezione multipla come Metadata Select, User Picker o Connection Picker.
- Da considerare:
- 1. 🔥 Il Connection Picker non è ancora sottoposto a controllo delle versioni. Quando si confrontano versioni diverse di un documento, viene mostrato l'ultimo valore del Connection Picker per tutte le versioni, invece di mostrare il valore effettivo di ciascuna versione. Ciò significa che i valori specifici di una versione non possono essere visualizzati fino a quando la funzione non viene aggiornata.
- 2. Le modifiche nei campi Select, User Picker e Collegamenti sono ora chiaramente visibili quando si confrontano le versioni dei metadati. È possibile vedere quali opzioni sono state aggiunte o rimosse. È anche possibile cambiare visualizzazione per vedere tutti i dati, solo le modifiche o il nuovo stato.
- 3. Casi limite: quando si creano e si pubblicano più versioni di un documento nella stessa data, i campi di sistema come Data di rilascio e Data di pubblicazione possono mostrare differenze, anche se le date appaiono visivamente uguali. Questo perché internamente hanno tempi diversi che non vengono visualizzati sull'interfaccia.
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Correzioni di bug e miglioramenti
Per i dettagli su ciascuna delle correzioni elencate di seguito, visitare questa pagina informativa.
Bug importanti che sono stati corretti
Policy Management
- Risolto un problema per cui il copia-incolla di immagini da fonti diverse non funzionava.
- Risolto un problema per cui l'incolla di testo nei documenti generava testo “indefinito”.
- Risolto un problema per cui non tutti i commenti apparivano nelle esportazioni DOCX.
- Risolto un problema che causava un errore durante l'esportazione di documenti del portale che contenevano caratteri speciali nei titoli.
- Risolto un problema che causava lo spostamento dei paragrafi principali bloccati dal template dopo la rielaborazione del documento, lasciando indietro i paragrafi secondari.
- Risolto un problema che impediva l'applicazione della configurazione aggiornata del tipo di documento per il portale (visualizzazione elenco/tabella, colonne, ecc.).
- Risolto un problema che impediva la creazione automatica del trigger di automazione per le regole duplicate.
- Risolto un problema per cui l'ordine dei paragrafi bloccati dell'ultima versione del template non veniva riportato nei documenti
- Risolto un problema per cui le fasi obbligatorie potevano essere saltate tramite “Mostra flusso di lavoro” sui documenti rilasciati
- Risolto un problema per cui il pannello dei metadati del portale veniva spostato dal riquadro destro alla sezione sopra il contenuto
Policy Portal
- Risolto un problema per cui la posizione predefinita del pannello dei metadati del Policy Portal rispecchiava quella della Policy Management